傅青云（劉德華飾）和慕容白（吳啟華飾）是武當派的兩位弟子，他們接到了師父無塵子的任務，要前往魔域解決潛在的威脅。然而，當他們到達魔域后，卻發現這里是一個和平安寧的世外桃源。魔域并沒有對武林造成威脅。更令傅青云意外的是，他在這里遇到了魔域首領傅千山（石堅飾）的女兒唐琪（趙雅芝飾），兩人相愛了，傅青云產生了留在魔域的念頭。 然而，慕容白卻一心想要完成任務，他在魔域中挑撥離間，制造了魔域和武林人士之間的矛盾，最終引發了一場大規模的戰斗。魔域被摧毀，唐琪也失蹤了。慕容白和無塵子為了爭奪武當派掌門的位置展開了激烈的爭斗，傅青云試圖阻止他們，但無法挽回無塵子的生命。臨死前，無塵子告訴傅青云一個驚人的秘密，原來傅青云竟然是傅千山的兒子。這個秘密讓傅青云陷入了深深的震驚和迷茫之中。